Un hombre tímido fuera de los escenarios se transforma cuando asume la personalidad de un payaso. Sobre esta base, los directores Chico Gomes, Julio Hey, Luiza Villaca, Pedro Moscalcoff y Luiz Villaca construyeron una historia que recorre, de la mano de ese hombre que intenta homenajear a su socio y amigo fallecido, el proceso de realización de una versión circense de Il Pagliacci. Con gran ternura y sobriedad, este documental brasileño muestra la construcción del espectáculo desde los primeros ensayos hasta su montaje final y su estreno, deteniéndose en la profesión de payaso, tan antigua como la humanidad, y la importancia de los circos en la vida cultural de las ciudades.
