Cuando dos pepenadores de los barrios bajos de Río encuentran una cartera entre los desperdicios del basurero local, no se imaginan que sus vidas están por cambiar para siempre. Sin embargo, cuando llega la policía local ofreciendo una sustanciosa recompensa por la devolución de la cartera, los chicos, Rafael (RICKSON TEVEZ) y Gardo (EDUARDO LUIS), se dan cuenta de que su hallazgo es importante. Junto a su amigo Rato (GABRIEL WEINSTEIN), el trío comienza una extraordinaria aventura conforme intentan aferrarse a la cartera, evaden a la policía y descubren los secretos que contiene. A lo largo del camino, los chicos deberán distinguir entre amigos y farsantes, mientras recopilan la historia detrás del dueño de la cartera, José Angelo (WAGNER MOURA) y se dan cuenta que no pueden confiar en la policía, liderada por el peligroso Frederico (SELTON MELLO). Pero un par de misionarios norteamericanos que trabajan en su favela -el desilusionado padre Julliard (MARTIN SHEEN) y su joven asistente Olivia (ROONEY MARA), podrían tocar en las puertas correctas.