José Sirgado, director de cine de treinta y pico de años terminó su segunda película y se siente profundamente insatisfecho. Tal vez sea que sus relaciones con el cine no tengan nada que ver con lo que él había imaginado. Tal vez la heroína le dejó una huella más profunda de lo previsto. Tal vez su ruptura con Ana, protagonista de su primera película, ocurrida inmediatamente antes del rodaje que acaba de finalizar, sea un boomerang. Al volver a casa, ambas, Ana y la heroína, lo esperan como si nada hubiera ocurrido. José, muy alterado, no tardará en caer en la tentación al recibir un misterioso paquete. Ana, el sexo, el cine y las drogas quedarán atrás en un arriesgado salto al vacío para el cual José, tal vez, no esté debidamente preparado