Un día infernal en la carretera. Un pueblo perdido en medio del desierto. Cuando los oficiales del FBI Elizabeth Anderson (Julia Ormond) y Sam Hallaway (Bill Pullman) llegan a la oficina del Capitán Billings (Michael Ironside) los esperan tres juegos de historias para considerar y una cadena de macabros asesinatos para investigar.
Los policías fanáticos, un par de adictos desplegados y una niña de ocho años de edad, todos se sientan sobre el testimonio de la masacre en la carretera, perpetrado por un grupo de asesinos. Pero, a medida que los oficiales comienzan a exponer la fragilidad de los pequeños detalles que cada testigo esconde cuidadosamente con una bien practicada mentira, pronto los agentes se dan cuenta de que la verdad oculta puede aparecer a un costo muy alto.