A Mamo, un músico mayor y de renombre, le dieron permiso para llevar a cabo un concierto en el Kurdistán iraquí.

Su fiel amigo Kako conducirá un autobús escolar que irá recogiendo a los diez hijos músicos de Mamo, repartidos por todo el Kurdistán iraní.

El viejo músico kurdo ha esperado 35 años para poder actuar de nuevo en el Kurdistán iraquí y no escucha la premonición de su hijo de que algo terrible le espera antes de la siguiente luna llena.

Por otro lado, tratará de convencer a Hesho, una cantante que vive en un refugio de montaña con otras 1.334 cantantes exiliadas, de que se una a ellos. Pero como las mujeres en Irán no pueden cantar en público ante los hombres, Hesho deberá ver de que forma pueden llegar al lugar.

El viaje de Mamo y su grupo no está exento de dificultades, pero su constancia y persistencia, logrará llevarlos a todos al terreno de la aventura, la emoción y la magia.